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Acompanhe as rodadas, dê andamento às etapas e cuide dos modelos de fluxo.

Novo fluxo

Crie formulários que qualquer pessoa preenche por um link — sem login. Ao enviar, pode virar tarefa, ficar registrado numa tabela, ou os dois. Ótimo para chamados, pedidos, pesquisas, currículos.

Novo formulário

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Pergunte à sua operação

IA
Equipe, cargos, lojas e setores
Esses cadastros são da empresa inteira (valem pro Tarefas e pro CRM) e ficam na Administração da conta, o painel do proprietário.
Turnos e checklists ▼
Os turnos e os checklists ficam no menu Checklists, aba Montar. Aqui ficam só as regras que valem pra todos eles.
Regras dos checklists
Valem pra todos os checklists da empresa
🌙 O dia de trabalho vira às
Até essa hora, o checklist ainda é o de ontem: o turno da noite continua no mesmo painel depois da meia-noite, o item das 02:00 não aparece atrasado antes da hora e a conclusão entra no dia certo do relatório. Com turno que vira o dia, use o fim dele (ex.: 06:00).
Desligado, o item atrasa quando passa do horário dele (item das 06:00 feito às 06:09 sai "feito em atraso"). Ligado, vale o fim da janela do "Travar horário" do item: com 30 min depois, até as 06:30 é no prazo. Item sem trava de horário continua atrasando no horário. Vale também pro que já foi feito, nos relatórios.
Desligado, o setor inteiro vê e faz o checklist e a responsável do turno é quem o relatório cobra ("Cobrados, feitos e sem fazer") e quem recebe o aviso de "ninguém começou". Ligado, o item que tem responsável aparece só pra ela (e pra quem cobre no dia, por "Passar hoje pra…"); gerente e supervisor continuam vendo tudo. Item sem responsável segue do setor nos dois casos.
Pra rotina que passa de turno em turno (ex.: limpeza de toda segunda: uma semana a Manhã, na outra a Tarde, na outra a Noite). Ligado, o checklist com 2 ou mais turnos ganha a opção Rodízio entre os turnos na etapa 1, com a ordem da fila. Desligar não mexe nos checklists que já estão em rodízio.
Inteligência Artificial ▼
Montar operação com IA novo
Descreva seu negócio e a IA cria setores, rotina (tarefas recorrentes), modelos, “como fazer” e projetos. Não apaga nada — você revê antes de aplicar.
Quem pode usar o chat de IA
O chat “Pergunte à sua operação” (em Relatórios) responde mostrando só os dados que cada pessoa já pode ver. Escolha a partir de qual nível ele fica disponível.
Como a IA deve ajudar vocês
Conte o que ela precisa saber sempre: o ramo, os horários, o jeito de trabalhar, o que ela nunca deve sugerir. Isso vale para todas as conversas da empresa.
Campos Obrigatórios ▼

Defina quais campos o usuário deve preencher ao criar uma tarefa.

Visualização e edição ▼

A hierarquia da empresa em ação: quem vê as tarefas de quem, e quem pode alterar ou apagar. Essas regras valem em toda parte — lista, agenda, kanban e o quadro por fluxo (mover uma rodada de etapa segue a regra de editar).

Campos Personalizados ▼

Crie campos extras (texto, número, data, lista, sim/não) que aparecem em todas as tarefas da empresa.

Equipes ▼

Agrupe colaboradores em equipes para adicioná-los em bloco nas tarefas e projetos.

👥
Estações ▼

Uma estação é um aparelho compartilhado (ex.: um celular para vários funcionários numa loja). Na hora de concluir uma tarefa, ela pergunta quem fez em vez de assumir quem está logado.

Clientes ▼

O funil de clientes adiciona a aba 🤝 Clientes no menu: cadastre interessados, acompanhe cada um pelas etapas (Novo → Conversando → Proposta → Fechou) e nunca mais perca uma venda por esquecimento.

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